水產品批發零售行業分析

A. 批發零售業的零售發展

商品交易市場概況
根據2007年統計數據顯示，2007年北京市共有商品交易市場867個，總成交額達1631.4億元，其中億元以上市場122個，總成交額達1512.3億元，交易規模非常龐大。
表1：2007年北京商品交易市場基本情況 （單位：個） 項 目 全市 各區 各縣 項 目 全市 各區 各縣 商品交易市場總數 867 819 48 煤炭市場 1 1 億元市場 122 119 3 木材市場 4 4 綜合市場 411 382 29 建材裝飾材料市場 82 79 3 工業品綜合市場 18 16 2 糧油市場 4 4 農產品綜合市場 393 366 27 干鮮果品市場 2 1 1 專業市場 386 377 9 水產品市場 3 2 1 紡織品服裝鞋帽市場 86 85 1 蔬菜市場 19 18 1 食品飲料煙酒市場 11 11 肉禽蛋市場 1 1 傢具市場 30 30 農業生產資料市場 1 1 小商品市場 45 45 計算機市場 12 12 文化、音像、書報雜志市場 4 4 通訊器材市場 5 5 舊貨市場 26 24 2 花卉市場 18 18 機動車市場 17 17 五金電料市場 11 11 金屬材料市場 4 4 其他市場 70 60 10 資料來源：北京市統計局
表2：2007年北京市商品交易市場成交額 （單位：萬元） 項 目 全 市 各 區 各 縣 項 目 全 市 各 區 各 縣 商品交易市場總計 16313666 16113845 199821 煤炭市場 212 212 億元市場 15122746 14989325 133421 木材市場 5301 5301 綜合市場 7959755 7876441 83314 建材裝飾材料市場 816743 807146 9597 工業品綜合市場 33384 29274 4110 糧油市場 549919 549919 農產品綜合市場 7926371 7847167 79204 干鮮果品市場 25098 24477 621 專業市場 8061534 8012043 49491 水產品市場 45943 45680 263 紡織品服裝鞋帽市場 458013 455267 2746 蔬菜市場 168623 137070 31553 食品飲料煙酒市場 43775 43775 肉禽蛋市場 378 378 傢具市場 413482 413482 農業生產資料市場 471 471 小商品市場 367009 367009 計算機市場 1331635 1331635 文化、音像、書報雜志市場 132955 132955 通訊器材市場 1690 1690 舊貨市場 60304 55593 4711 花卉市場 43954 43954 機動車市場 3022831 3022831 五金電料市場 203220 203220 金屬材料市場 369978 369978 其他市場 292377 225361 67016 資料來源：北京市統計局
本年度居民消費需求情況
前三季度北京實現地區生產總值(GDP)7,586.3億元，按可比價格計算，比07年同期增長9.1%；社會消費品零售額累計3356.1億元，累計增速20.9%；城鎮居民人均可支配收入18577元，較去年同期增長12.2%，農村居民人均現金收入9389元，較去年同期增長13.1%。
表3：社會消費品零售額 指標 本年 上年 為上年同期% 社會消費品零售總額 33561239 27758061 120.9 吃類商品 8551767 7076605 120.8 穿類商品 3030404 2547429 119.0 用類商品 19304364 15813170 122.1 燒類商品 2674704 2320857 115.2 資料來源：北京市統計局
表4：截至9月份北京市居民家庭生活基本情況 指 標 累計 增長% 城鎮居民人均可支配收入 18577 12.2 城鎮居民人均消費支出 12101 5.7 農村居民人均現金收入 9389 13.1 農村居民人均生活消費支出 5545 12.4 資料來源：北京市統計局
從上述幾個表中可以看出，今年北京市居民可支配收入有了一個穩定的增長，居民的消費意願和消費總量都在穩固的提升。從消費品零售額累計增速圖中來看，增速最快的在07年12月份至08年1月份這段時間，這是由於春節的原因，之後增速曲線再平緩遞增，高於去年水平。由此可以看出，北京市的批發零售行業一直都在不斷的增長。
批發和零售業企業景氣狀況
表5：批發和零售業企業景氣狀況： 2008年3季度 項目 本期實際 比上期增減 比上年同期增減 下期預計 一、企業家信心指數 134.4 -17.2 -38.0 125.6 二、企業景氣指數 159.7 -7.8 -15.0 160.2 三、分類景氣指數 購貨合同 118.2 -16.3 -37.4 118.3 商品購進價格 84.8 31.6 14.7 94.5 商品銷售額 120.9 -12.1 -44.8 110.9 其中：出口 67.5 -20.9 -61.3 74.7 商品銷售價格 109.7 -13.9 -8.3 101.0 商品庫存情況 112.8 -9.7 -21.4 123.8 經營費用（營業費用） 59.9 3.5 -35.3 74.1 競爭能力 154.0 -7.1 -12.5 124.3 盈利（虧損）變化 143.4 -6.7 -22.9 143.8 資金情況 117.9 -9.4 -32.6 121.6 企業融資 116.6 -8.4 -21.5 111.5 貨款拖欠情況 119.4 36.6 16.2 105.4 勞動力需求 122.1 2.8 -25.3 116.8 固定資產投資情況 102.1 -12.1 -33.3 97.0 資料來源：北京市統計局
從上表可以看出，無論是企業家信心指數還是企業景氣指數，今年第三季度較去年同期都成下降的趨勢。從分類景氣指數中看出：簽訂的購貨合同比上期下降16.3%，較去年下降了37.4%，下降幅度較大；商品購進價格卻在不斷的攀升，從一定程度說明了商家的進貨成本在增高；無論從商品銷售額、商品銷售價格還是商品庫存情況都程下降的趨勢，說明從事批發零售行業的企業的競爭能力和盈利能力都在下降，從而使得企業資金情況愈加困難，企業融資難度加大。因為經營的困難使得相關企業貸款拖欠情況也在不斷提高。因此，我們在做相關行業客戶的時候，一定要認真考察其經營情況和信用狀況等。
行業發展的政策環境
「十一五」期間，全市社會消費品零售額年增幅達到9%左右；到2010年，社會消費品零售額達到4470億元左右。要提升發展零售業，建成國際化的現代都市零售商業體系。扶持品牌企業，培育龍頭企業，提高行業組織化、集約化發展水平。從宏觀政策上看，政府對於批發零售行業的支持力度還是很大的，無論從政策導向、稅收和融資渠道上都有很大的支持。盡管目前的危機對行業的發展有一定的影響，但政府政府決定投入4萬億資金，用於拉動內需，刺激消費。北京市政府決定投入1200-1500億資金，帶動投資1萬億來刺激北京市的經濟發展，這對於全市各個行業都是非常振奮地消息。因此，在確保風險的情況下，我行應繼續加大對於批發零售行業的資金支持，擴大信貸規模。

B. 西安海鮮的批發價和零售價格做歌市場調查，知道的說下

花魚15元/斤、大條剝皮魚10元/斤、魷魚16元/斤、帶魚12元/斤。
桃花艷、魚蝦肥。連日來，產自渤海灣的水產品源源不斷地湧入市區各農貿市場，市民餐桌上憑添了數道味美可口的佳餚。
據芝罘工商部門統計顯示，市區各農貿市場日上市水產品超過10萬公斤，其中超過八成以上為剛「上岸」的鮮海產品。

14日早6時許，記者在市區市區最大的水產批發市場環海路市場看到，來往車輛不斷，海鮮交易紅火，鮮活的海怪、爬蝦、長腿蛸等剛從車上卸下，就被采購的業戶搶空。

「爬蝦是新近上市，目前銷得很火。」一位批發爬蝦的老闆告訴記者，爬蝦的漁期在4—7月份和10—11月，目前數量還較少，價格偏高，批發價一般在20元每斤。老闆表示，生長了一個冬天的爬蝦目前是最肥的時候。再過幾周，爬蝦將大量上市，屆時價格也會回落不少。記者注意到，以往出了正月就難見的海怪，目前依然在市場熱賣，批發價每斤25元仍供不應求。據介紹，由於海怪無法人工養殖，因此海怪上市期短，導致價格居高不小。

據介紹，目前市場各海鮮品種基本全了，但部分海鮮的個頭小、數量也少，因此價格還有點高。工商部門表示，隨著天氣回暖，預計再過半月，本地鮁魚、海捕活蝦、爬蝦、螃蟹等海鮮將大量上市，海鮮價格還會稍降，市民到時就可以大飽口福了。(良韜 晉平 王倩 詩星)
10月份水產品市場走勢分析水產品交易旺盛
2005-11-22 14:43:20
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今年10月水產品市場交易旺盛，交易品種琳琅滿目，水產品價格出現小幅下跌。據中國水產學會對全國近60個水產品批發市場交易情況統計，水產品市場交易量進一步擴大，10月水產品成交量環比上升了13%，與上年同比上升了18%；水產品市場交易價格與上年同比雖然上漲了6.6%，但與上月比再次小幅下跌，價格總水平環比下降了2.2%。從分類環比價格指數上看，海水產品價格下跌了2.3%，其中海水魚類價格下降了2.4%，甲殼類價格上漲了3.3%，貝類價格下降了6%，頭足類價格下降了9%，藻類價格下降了近1%；淡水產品價格下降了2%，其中魚類價格下降了3%，甲殼類價格上漲了3%，其他類價格1.6%。從分類同比指數上看，海水產品價格上漲了9%，其中海水魚類價格與上年同期基本持平，甲殼類價格上漲了27%，貝類價格上漲了11%，頭足類價格下降了6%，藻類價格下降了近11%；淡水產品價格上漲了3.3%，其中魚類價格上漲了2.7%，甲殼類價格上漲了6%，其他類價格上漲5.7%。價格走勢特點（一）水產品價格整體走勢疲軟。從環比指數上看，監測的8個分類價格指數中，除2個品種指數上升外，其餘種類指數出現下跌。監測的49個品種中，21個品種價格上漲，5個品種價格基本持平，其餘品種全部下跌。（二）魚類價格下跌，甲殼類價格上漲。監測10個品種的海水魚類中只有3個品種上漲，其餘品種下跌；12個淡水魚類品種中只有3個品種小幅上漲，其餘品種下跌。而甲殼類產品價格卻普遍出現了上漲，監測9個品種的甲殼類產品中有7個品種上漲，3個品種的淡水甲殼類產品全部上漲。（三）成交量仍然保持較高的水平。10月水產品市場成交量比9月雖然有所下降，但整體水平仍然較高，水產品處於交易旺盛的季節。未來預測影響水產品市場交易的主要因素，一是上市量明顯增加。海水和淡水產品都進入了收獲旺季，海洋捕撈產品處於休漁後的第二個月份，捕撈量仍然很高；淡水產品隨著冬季的逐漸到來，陸續起捕上市，上市量增加明顯。二是消費量比較穩定。隨著秋冬季節的到來，農產品上市量增加，品種繁多，價格也有所下降，居民消費的品種可供選擇性增多，水產品消費相對穩定。進入11月後，隨著冷空氣的南下，將對海洋捕撈生產帶來一定影響，加之海洋資源相對減少，捕撈成本增加，冰鮮捕撈上市量將減少，受此影響，海洋捕撈魚類產品價格可能有所上漲；淡水魚類產品仍將處於上市高峰，而需求量比較穩定，價格還將小幅回落。

C. 水產品加工行業現狀如何

我國是全球水產業大國，2012年中國水產品產量為5906萬噸，佔全球總量的37.67%。隨著城鄉居民糧食消費量不斷下降，消費由溫飽型逐漸向營養型轉變，水產品消費在食物消費中的地位逐漸提高。
2012年1-12月全國規模以上水產品加工行業企業數量為1，936家，水產品加工行業資產合計217，867，217.00千元，同比增加15.31%；實現銷售收入432，891，387.00千元，同比增加19.97%；完成利潤總額23，607，532.00千元，同比增加25.56%；水產品加工行業整體從業人數516，675.00人，同比增長8.5%。
雖然我國是一個水產品生產大國，水產品總產量位居世界第一，但年人均消費水平低於世界平均水平。隨著我國人民生活水平的不斷提高和水產品貿易的發展，可以預見到，在今後相當長的時間內，我國的水產品市場仍將是需求旺盛。
「十二五」期間，我國水產品加工業的重點任務是積極發展精深加工，生產營養、方便、即食、優質的水產加工品；挖掘海洋產品資源，加大水產品和加工副產物的開發利用力度。利用現代食品加工技術，發展精深加工水產品，加快開發包括冷凍或冷藏分割、冷凍調理、魚糜製品、罐頭等即食、小包裝和各類新型水產功能食品。預計到2017年，我國水產品加工總產量達到8000萬噸以上，水產品加工率提高到45%以上，冷凍調理食品和分割小包裝食品的比例占水產冷凍加工品的比例達到30%以上；培育形成年產值超20億元、具有明顯區域帶動作用的水產品加工大型企業20家以上。
中國產業研究報告網發布的《2013-2018年中國水產品加工市場監測與投資前景分析報告》共十六章。首先介紹了中國水產品加工行業的概念，接著分析了中國水產品加工產業發展環境，然後對中國水產品加工產業運行情況進行了重點分析，最後分析了中國水產品加工產業面臨的機遇及發展前景，提出了發展動水產品加工產業面臨的風險及建議，內容翔實，數據准確，觀點深刻。您若想對水產品加工產業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。

參考：http://www.chinairr.org/report/R07/R0705/201307/31-139886.html

D. 化工原料批發與零售行業

私以為分析石油化工行業更好。因為該公司的上游是化工行業，批發銷售受原材料價格影響、原材料供求影響更大一些。

E. 批發零售業的風險分析

授信風險點主要考慮了客戶額度授信環節須考慮或可能存在的風險，其中包括了客戶信用風險在內的幾類風險因素。 由於行業門檻低，企業素質薄弱良莠不齊，客戶信用風險主要體現在企業資信較差，缺少履約能力或意願。此行業的客戶基本缺乏專業人才和市場營銷能力，規模偏小，經營穩定性差，企業的抗風險能力弱；經營不規范，存在著報表欠真實，不能反映企業真實財務狀況；企業信息透明度低，使銀行難以了解客戶經營的真實狀況；公司股權較混亂，雖然由幾名成員注冊的有限公司，但實際可能是由一名成員全部出資的情況。
信用風險的控制措施：
①關注借款人徵信報告中的信用記錄情況。徵信報告能反映客戶的信用卡消費情況和借貸情況，以此反映客戶的信用水平和月還款情況。但是因為時限或者聯網的情況，有些客戶的貸款記錄並沒有在上面反映出來。之前有一個做皮草生意的客戶，其家庭資產很大，但月日常支出達到了13萬元，信用記錄中並沒有顯示其有貸款，這么大的日常支出就有些不正常。合規性審查提出這個疑問，信貸員在調查時並沒有注意。後來信貸員與客戶聯系，客戶稱其剛買了一套房產，月供6萬余元。客戶提供了月還款的證明，這樣就可以解釋其高額支出的問題。另外，對於信用記錄中禁入或者關注類的客戶，應該謹慎對待，詳細了解客戶產生逾期的原因，如果屬於惡意拖欠的話應嚴格按照制度來執行。
②利用合理數據來反映客戶的經營能力。中小企業提供的財務報表不能反映客戶真實的財務情況，更多的則是根本不會做財務報表，只有現金日記賬情況。很多客戶並不會充分利用其開立的對公賬戶，而是對公和個人賬戶交替使用，現金流狀況無法反映其經營情況。在繳稅方面，許多批發零售的客戶也是將每月利潤做得很低以達到避稅的目的，這使我們在核實客戶收入的時候遇到很大困難。因此，信貸員在調查批發零售客戶的時候，應要求客戶提供相關的進銷貨單據以反映其進貨、存貨和銷售情況，要求客戶提供相關的代理和銷售合同來證明其有穩固的進貨和銷貨渠道等。對於其現金流情況，如果客戶稱其對公賬戶不怎麼用，那麼要求客戶提供主要利用的個人賬戶現金流情況。
③關注客戶企業股權情況。一般客戶注冊的小規模有限公司股權結構相對混亂，要仔細分析其公司章程。如果客戶公司有幾名股東共同出資組建，則按照借款人占股情況對其有效資產和凈利潤進行分割；也有客戶稱為了注冊股份有限公司必須要兩人以上共同出資，因此找親戚或朋友一起，實際是由他自己出資注冊的，這樣需要另外的合夥人提供證明，否則應對客戶按占股情況對其有效資產和凈利潤進行分割；還有客戶夫妻或者家人分別開公司，則要重點了解幾個公司的關系，是否有關聯交易存在，關注客戶貸款用途。 客戶的市場風險與經營產品的市場價格波動成正比。產品市場價格上下波動越大，銀行所承受的風險越大，市場價格波動將引起產品滯銷或嚴重虧損，從而影響到客戶的支付能力和現金流的還貸能力。客戶風險偏好不同，其經營的風險也不同。風險偏好型客戶熱衷經營價格起伏較大的產品，依靠低位囤貨高位出貨獲利，其風險相對較大。另外，在金融海嘯的襲擊下「觸礁」的香港零售企業已上升到7家。其中，2000年11月在香港主板上市的佑威國際、泳衣及便服生產零售商德發集團在9月被清盤，「二戰」後於香港建立的最早期的電器店之一泰林無線電行、香港玩具生產商合俊集團旗下兩家工廠、成立於1983年的香港手錶製造及零售商宜進利深圳工廠在10月先後倒閉。小家電百靈達公司深圳工廠隨後宣布停止運營，而「金至尊」陷入財務困境。這些案例一方面說明了再優質的企業也難逃被經濟危機吞噬的厄運，另一方面也說明了愈演愈烈的金融危機開始向實體經濟蔓延，全球經濟危機現在迫使生產企業、經銷商要快速回籠資金，以彌補生產成本上漲、人民幣升值、出口退稅、通脹等種種因素的影響；零售企業不得不及時或縮短供應商應付款的賬期，從而導致資金鏈吃緊的情況非常嚴重。
市場風險的控制措施：
①應關注客戶的風險偏好，對投機類客戶風險應引起重視。對產品所屬行業、市場走勢、價格中長期走勢等有所了解，根據客戶經營方式和產品流通特性對其市場風險程度做出判斷。
②我們在選擇目標客戶的時候，最好選擇經營產品價格穩定、供應渠道穩定、銷售穩定的客戶。鎖定產品原則上以大宗、高流動性、價格穩定的原材料以及耐用的產成品等，以及對保存條件要求不高、便於移動和控制的產品為主。從目前形勢來看，紡織品、玩具、化工產品、鋼鐵等產品價格目前波動較大，對於從事相關行業銷售的客戶要謹慎對待，認真調查其日常經營情況。
③關注有鮮活保質期貨物的風險。一旦出現貿易糾紛或者周轉不靈，期間貨權存在自行滅失，銀行失去第一還款來源；對價格變動較大的產品要進行重點關注，並根據市場情況採取動態管理；對生產型企業的進口應根據企業的銷售訂單確定合理的原料進口額度。 批發零售行業進入的門檻較低，經營者的素質參差不齊，擁有的客戶資源不同，經營的效果也不一樣。經營風險主要體現在客戶的自身能力能否保證企業的正常持續經營，從上游來講即客戶能否與供貨商簽訂進貨合同，從下游來講能否擁有穩定的銷貨渠道，保持經營的持續性；第二是該行業的應收賬款和應付貨款金額較大，由於客戶下家違約，應收賬款形成壞賬，造成企業第一還款來源落空，導致客戶發生逾期；第三是存貨以及存貨周轉率的風險，經營批發零售的客戶一般會選擇旺季來臨之時抓緊備貨，以便擴大其銷售規模，因此會囤積大量的商品，我們要重點考慮存貨的價格風險和周轉情況。
經營風險的控制措施：
①要認真分析客戶的經營能力和戰略資源。信貸員在調查的時候，不僅要關注客戶經營的財務數據和抵押物情況，還要在與客戶交流的過程中了解客戶的經營期限，分析客戶對市場競爭和企業前景的把握。之前做過一個在天意市場經營化妝包的客戶，他的商品利潤率並不高，但這個客戶是在天意市場剛建成的時候就開始在那裡做生意，經營期限較長，周圍沒有經營類似產品的商戶，擁有穩定的進貨和銷貨渠道、市場競爭較小，因此這個客戶的經營能力沒有問題。還有一個客戶是與幾個朋友合夥成立公司，做塑料倒模生意的，來我行貸款是想再成立一個公司單做。客戶的經營能力和產品的銷量遭到審批人質疑，信貸員解釋該客戶與進貨公司有穩定的長期合作關系，他正是憑借這種關系入股，該公司全年的貨源均是他來提供的。並且，產品的銷路很穩定，國內市場對該產品的需求也很旺盛。因此，像這種擁有進貨或銷貨資源在手的客戶，其經營能力也沒有問題。
②要關注應收賬款賬期和回收情況。我們做過的好多客戶資產負債表做得非常簡單，應收應付均沒有體現。其實客戶在日常經營中，肯定會有很多的應收款和應付款，這是批發零售行業的特點。客戶從廠家進貨時一般是付全款，付款後貨物到達之前，這筆錢算作預付款。在批發行業中，客戶向超市、飯店等供貨，總有一個賬期，短則一個月，長的能達到幾個月甚至一年。這未結的貨款就是應收款。產品的銷售收入是客戶第一收入來源，如果貨款結不回來會對他的日常經營周轉造成影響。因此，在調查客戶經營情況時，要詳細了解客戶應收款情況，了解其以往是否能及時將貨款收回來。另外，也要了解其下遊客戶，選擇做上下游有長期合作關系的客戶。
③關注客戶企業的存貨規模以及歷史的存貨周轉情況，如果發現存貨因過季、價格變動受市場影響加大的，須謹慎關注。另外，關注客戶產品的行業情況，對客戶管理能力、產品成本、銷售市場競爭力等綜合分析。之前做過一個從事糧油批發的客戶，他以前在糧食局工作，對糧食市場行情非常了解，並且關注糧食期貨的價格，以便隨時調整自己的庫存。他有五個銷售點，分布非常科學，在北京市的周圍，以便很容易的將產品發送給下遊客戶。目前國際糧價在不斷上漲，因此他想貸款再囤一些糧食。像這樣對產品市場行情有把握的客戶，他的經營情況應該是非常好的。

F. 水產行業將呈現出怎樣的發展趨勢

近年來，隨著居民收入水平不斷提高，國內水產品消費量大幅增長，市場需求持續提升，給水產品加工行業帶來廣闊前景。我國水產品加工企業也在不斷提高技術，顯示出了空前活力和巨大發展潛力。
據發布的《中國水產品加工行業產銷需求與投資預測分析報告》分析，水產品加工行業將呈現以下趨勢。其一，水產品質量安全要求日益嚴格，市場競爭力大幅提升。食品安全是全社會關注的重點問題，對水產品加工行業同樣如此，部分質量控制不嚴的企業或逐步淘汰。
其二，水產品精深加工潛力得以釋放，副產品開發利用逐漸發展。推出高附加值產品，通過對水產品的精深加工，進一步開發副產品，是提升盈利能力的主要手段，也是我國水產品加工企業未來發展方向。
其三，持續提升技術水平和科技含量，包括採用化學或物理方法相結合的新技術，以及超高壓技術、柵欄技術等，來研製更多新產品，滿足多元化市場需求。

G. 水果批發零售行業主要風險有哪些

主要考慮到銷路的問題，沒銷路再好的水果也會攔的，還有的就是要知道季節的問題，也就是那個季節出什麼水果，那種水果最熱銷，那種水果屬於有錢地帶的消費對象，這是算一下，如果做到日日鮮那麼你一年就發達了